Google вырвался вперед в гонке ИИ, но все еще зависит от доходов с рекламы

Потребовалось почти три года, но Google наконец-то догнал и обогнал своих конкурентов в области искусственного интеллекта. Компания, которая когда-то запаниковала после выхода ChatGPT, теперь демонстрирует впечатляющее лидерство.

От паники к лидерству

Когда OpenAI выпустила ChatGPT в конце 2022 года и создала мировую сенсацию, Google оказалась застигнутой врасплох. Несмотря на то что ее исследователи представили архитектуру современных языковых моделей за пять лет до этого, и несмотря на наличие в корпоративной семье нобелевской лаборатории Deepmind, именно OpenAI, а не Google, разработала первую широко используемую модель.

Первый ответ Google — Bard — был выпущен весной 2023 года и с самого начала допускал серьезные ошибки. Было ясно, что компании предстоит долгий путь, чтобы догнать OpenAI и ее покровителя Microsoft.

Путь к технологическому превосходству

Путешествие заняло три года, потому что когда Google выпустила Gemini 3 в прошлом месяце, сразу стало ясно, что компания — по крайней мере на данный момент — вырвалась вперед в ИИ с довольно хорошим отрывом. Gemini 3 превосходит инструменты конкурентов по большинству измеряемых параметров, и что важнее, почти единодушно хвалятся пользователями.

Но дело не только в Gemini 3. Конкуренты обязательно выпустят новые топовые модели, которые продолжат гонку на вершине LLM Arena. Важно то, как Google этого добилась — это ставит компанию в уникальное положение.

Вертикальная интеграция как конкурентное преимущество

Gemini 3 обучалась не на тех же GPU Nvidia, которые используют все остальные, а на собственных чипах Google — TPU. TPU — это ASIC-чипы, которые имеют одно применение (или в данном случае два: обучение ИИ и логический вывод). Другими словами, они гораздо более специализированы, чем GPU, используемые практически для всего.

Это делает их более рентабельными, но что важнее — это собственные чипы Google. Это означает, что Google теперь имеет полную вертикаль в ИИ:

• Собственные чипы с собственным программным уровнем
• Собственные топовые модели
• Собственные дата-центры
• Собственные облачные сервисы
• Собственные потребительские сервисы
• Собственные операционные системы
• Собственные браузеры
• Собственные мобильные устройства

Это в основном тот же рецепт, который создал современную Apple. К этому добавляется огромное конкурентное преимущество в наборе данных, к которому никто другой даже не приближается: годы индексации поиска, весь Youtube, Street View, автомобили Waymo — список можно продолжать.

Google, который фактически изобрел архитектуру трансформеров для языковых моделей, теперь догоняет собственное детище. Но вертикальная интеграция от чипов до приложений дает им стратегическое преимущество, которое сложно переоценить. Вопрос только в том, смогут ли они монетизировать это технологическое лидерство так же эффективно, как монетизировали поиск.

Реакция конкурентов

На фронте чипов Google, конечно, продолжит покупать и сдавать в аренду чипы Nvidia своим облачным клиентам. Но уже появляются сообщения о том, что крупные клиенты хотят использовать Google TPU.

Кто теперь паникует? Глава OpenAI Сэм Альтман отправил внутренний меморандум своим сотрудникам, признавая прогресс Google в Gemini 3 и предупреждая о «напряженной атмосфере» и «финансовых трудностях». Он утверждал, что OpenAI теперь нужно сосредоточиться на «быстрой догоняющей стратегии».

Со своей стороны, Nvidia поздравила Google в X, указав, что их собственная технология «на поколение впереди».

Рекламная реальность Google

Важно помнить одну вещь: несмотря на наличие полного стека в ИИ, Google не является «компанией ИИ» в том же смысле, в каком это не совсем поисковая служба. Google по-прежнему является рекламной компанией, крупнейшей в мире.

Google Cloud, ИТ-услуги, если хотите, безусловно, становится все более важной частью уравнения. В последнем квартале доход от облачных услуг вырос на 34% и теперь составляет 15% доходов Alphabet.

Но 72% доходов Alphabet по-прежнему поступают от рекламы — и именно этот доход побудил (или не побудил) Пичаи объявить тот самый Code Red. Беспокойство заключалось в том, что ChatGPT будет конкурировать с Google в поиске и сократит доходы от рекламы. А амбиции сейчас заключаются в том, чтобы иметь лучшие решения ИИ на рынке, чтобы продолжать продавать рекламу.

Будущее в условиях меняющейся экономики интернета

Все это означает, что Google менее чувствителен к лопанью так называемого «пузыря ИИ». Он не зависит ни от «доходов от ИИ», ни от наиболее уязвимых компаний ИИ. Если бы нужно было делать прогноз, Google, вероятно, был бы компанией, которая продержалась бы лучше всех в случае краха ИИ.

Однако Google тем более чувствителен к тому, что ИИ делает с интернет-экономикой. Где компании будут тратить свои маркетинговые деньги, когда чат-боты возьмут верх? Будут ли AI-суммации отправлять достаточно трафика, чтобы рекламодатели считали это стоящим? Какой будет цена за клик?

Именно здесь следует смотреть, станет ли Google действительно «победителем» в ИИ — на рекламном рынке.

По материалам ComputerWorld.